12月12日，深度學習技術及應用國家工程研究中心官宣第十屆“WAVE SUMMIT+深度學習開發(fā)者大會”將于12月28日在北京舉行。作為聯(lián)合承辦方，百度也在第一時間宣傳造勢，通過官網(wǎng)、微博等多個渠道廣發(fā)“AI英雄帖”，邀請業(yè)內頂尖團隊來京分享AI大模型最新研發(fā)成果。
對于百度來說，有關AI的一切都能激發(fā)其腎上腺素，挑動其敏感神經(jīng)。從2013年布局深度學習技術算起，百度進軍AI剛好10個年頭。大模型巨浪滔天，早已在2019年就已布局大模型技術的百度，順勢在2023年占據(jù)C位，文心一言被視為最能跟ChatGPT抗衡的玩家之一。
回顧整個2023年，百度所有重點工作、內部的系列變革，都是圍繞AI這個關鍵詞進行的——百度的2023年，是AI的豐收年。不過，百度只收獲了“聲勢”。百度在大模型浪潮中贏得了巨大的聲勢，但其業(yè)績卻暫未直接受益于AI。橫向對比其他互聯(lián)網(wǎng)巨頭，百度2023年業(yè)績表現(xiàn)算是中規(guī)中矩，業(yè)績沒能逆勢反彈，但也沒有進一步下滑，部分指標優(yōu)于市場預期;各項業(yè)務調整幅度不算大，最大變化是自動駕駛不再激進，搜索以及網(wǎng)盤、地圖等C端移動業(yè)務，智能云均加速與AI融合，百度已經(jīng)將賭注全都押到了AI身上。
營收中規(guī)中矩，“摳利潤”效果顯著
營收方面，百度穩(wěn)步增長，下半年增速有所回落不過也在市場預期之內。
財報顯示，今年前三季度百度營收分別錄得311.44億、340.56億和344.47億元，同比分別增長9.62%、14.87%和5.86%。三季度作為廣告淡季，營收增速回落也可以預期。畢竟撇開已經(jīng)獨立上市但營收仍并表計算的愛奇藝不談，廣告業(yè)務占百度集團營收的比例仍在七成以上，其中大部分又由搜索貢獻。
不過，百度的成本管控做得相當出色，經(jīng)營利潤率有所改善，凈利潤率從一季度的18.7%小幅增長至三季度的19.4%，營收成本比則從一季度的40.8%緩慢下降至39.9%。更值得欣喜的是三季度歸屬百度凈利潤達到73億元，同比大漲23%，無論縱向對比此前幾個季度還是橫向對比其他頭部大廠都屬于優(yōu)秀水平。
百度精打細算“摳出”這么多利潤，著實不易。因為大模型以及AI大戰(zhàn)需要長周期、大規(guī)模的投資，百度在AI研發(fā)上的投入并未減少，相反，研發(fā)費用上升明顯。剔除愛奇藝的部分后，百度今年前三季度研發(fā)支出分別為49.95億、59.42億和56.54億元，近兩個季度同比分別增長2.3%和7.1%，營收占比也明顯提升。
從財務數(shù)據(jù)來看，百度2023年“降本增效”成果顯著，且只省能省的錢，該投入的絕不含糊。2023年，一些巨頭大刀闊斧砍業(yè)務，三年前重視的戰(zhàn)略級新業(yè)務直接歸零;另一些巨頭大量優(yōu)化人才，核心技術人才的流失導致2023年行業(yè)出現(xiàn)多起重大宕機事故，不少重要互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務多次長時間“停服”。百度，穩(wěn)住了。
業(yè)務參差不齊，搜索依然是現(xiàn)金牛
在業(yè)務層面，搜索驅動的廣告業(yè)務表現(xiàn)相對穩(wěn)健，百度智能云起伏較大，小度、Apollo等業(yè)務營收貢獻較低。
數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度百度在線營銷收入同比分別增長6.2%、14.6%和5.2%，基本符合市場預期，一掃此前四連跌的頹勢。其他業(yè)務（除愛奇藝）同期收入則分別增長11.5%、12.2%和5.6%，百度智能云在其他業(yè)務中貢獻了超過80%的收入，符合百度“搜索是今天、智能云是明天，AI是后天”這一基本判斷。
對百度來說最不利的消息是，傳統(tǒng)搜索引擎的用戶規(guī)模、用戶活躍度仍受到短視頻、社交應用的持續(xù)沖擊，處于緩慢下滑態(tài)勢。今年三季度，百度APP的MAU錄得6.63億，不及市場預期的6.73億，環(huán)比也有小幅下滑。
作為百度大本營與現(xiàn)金流業(yè)務的搜索，正面臨微信、小紅書、抖音、知乎等垂直平臺的搜索服務的蠶食，特別是小紅書搜索，已在一定程度取代百度的生活類搜索功能。百度希冀用AI化的搜索來應對沖擊。李彥宏在2023年多次強調“AI原生應用”是比“大模型”更值得關注的機會，百度也已將旗下諸多應用改造為AI原生應用，以應對更加劇烈的挑戰(zhàn)。
雖然有激烈的競爭，但百度搜索依然是中文搜索一哥，依然給百度貢獻了大部分收入。群狼環(huán)伺，百度搜索依然可以穩(wěn)住大盤，可見其核心客戶黏性還是很高的。
而百度智能云的起伏，主要和大環(huán)境變化有關。今年一季度，百度智能云首次實現(xiàn)盈利，給集團上下注入了一劑強心針。只可惜下半年城市基建需求減弱，智慧交通解決方案這個百度智能云的重要收入來源變得不太穩(wěn)定。受此拖累，三季度云業(yè)務收入罕見錄得2%負增長。
從市場份額來看，百度智能云依然未能進入到跟阿里云、騰訊云和華為云同級的市場第一陣營。2023年沈抖成為百度智能云新主帥，他將如何讓百度這一“明天”業(yè)務更早接過搜索接力棒，成為百度新的營收以及利潤增長點?市場還在等待結果。
不過，百度高層對智能云的前景充滿信心。云計算與AI的結合是大勢所趨，國外的AWS、Azure以及國內的阿里云，均在強調智能云概念。百度智能云生來就有AI基因。如今在AI大模型技術的加持下，百度智能云陸續(xù)推出了一系列工具、原生應用，對B端企業(yè)客戶的吸引力正不斷加強。百度CFO羅戎就表示，集團今后會繼續(xù)優(yōu)先考慮對AI的投資，企業(yè)客戶也已可通過云API接口使用百度EB4基礎模型。
總的來說，百度度過了平穩(wěn)的一年。成績中規(guī)中矩，橫著比字節(jié)、拼多多、阿里、美團、騰訊的轟轟烈烈，顯得平淡;豎著比去年的低谷期，狀態(tài)好了許多。
戰(zhàn)略縱深:持續(xù)加碼AI，自動駕駛讓出C位
和平穩(wěn)的業(yè)績相似，百度內部組織架構、重點項目的調整也不多，一切以穩(wěn)為主。核心的搜索業(yè)務全年都沒有太大改變，小度為核心的智能硬件業(yè)務，以及重新?lián)炱鸬碾娚虡I(yè)務偶有擴張動作，總體保持克制。
今年1月，小度科技完成B+輪融資，并將IoT總部搬到無錫經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，意欲打造“全國領先的物聯(lián)網(wǎng)產業(yè)發(fā)展高地”。收獲發(fā)展資金后，小度一邊繼續(xù)深耕智能屏賽道，先后發(fā)布小度X9和新物種小度添添閨蜜機，在客廳加強存在;一邊開始探索教育硬件等新興領域，推出青禾學習手機、學習平板等教育硬件，市場反饋不俗。
跟傳統(tǒng)硬件巨頭不同，小度并未推出海量產品搞“機海戰(zhàn)術”，而是走精品路線，利用AI技術優(yōu)勢去重新定義硬件做”新物種”，一邊不斷加強系統(tǒng)、應用、內容與服務的供給;另一邊則保證經(jīng)營現(xiàn)金流正常，避免“賣一臺虧一臺”的不健康增長。
（圖片來自小度官網(wǎng)）
百度電商的重啟始于5月，百度在2023萬象大會上宣布推出“百度優(yōu)選”，啟動全面招商，并承諾會加碼直播電商。百度優(yōu)選為拉新可是下了血本，新進駐商家能拿到50%-80%的傭金優(yōu)惠，對比快手、抖音等平臺不遑多讓。此外，百度優(yōu)選還加入了今年的618大促，為商家提供3億流量扶持和現(xiàn)金補貼。
百度優(yōu)選在電商上的投入遠不如友商。年底的雙11、雙12等大促活動并沒有像阿里、京東、拼多多、抖音、快手那樣高調參戰(zhàn)，從財報也能看出，集團的銷售及營銷支出并未有明顯增長，可見其對電商補貼保持克制。不過，從拼多多的崛起，抖音電商的強勢來看，電商是高舉高打的生意，如果舍不得投入，百度電商恐怕依然難成氣候。
百度業(yè)務最大的看點，當然是AI。百度2023年僅有的重大架構調整、業(yè)務變動，都是圍繞AI以及智能云業(yè)務進行的。
今年6月，百度進行了年內唯一一輪重大組織架構調整，將智能駕駛事業(yè)群（IDG）旗下的智能交通事業(yè)部(ACE)并入到智能云事業(yè)群(ACG)，IDG旗下保留自動駕駛、智能汽車兩個團隊。ACE被分拆并入ACG之后，原來的車路協(xié)同、智能網(wǎng)聯(lián)等項目的技術、資源和核心員工也流向了ACG。
隨著小米汽車的呼之欲出，華為汽車的呼風喚雨，“新勢力4.0”成為市場的全新期待。百度在自動駕駛賽道布局已久，Apollo很早就在做自動駕駛、智能車聯(lián)，智能交通、車路協(xié)同，今天華為汽車做的事情只是其子集，技術實力也不一定比百度Apollo強大。然而從市場反饋來看，華為汽車反而后來居上，百度Apollo起了個大早、趕了個晚集，讓人遺憾。
自動駕駛和AI，魚與熊掌不可兼得。皆因這兩項業(yè)務都有投入巨大、研發(fā)周期長、技術關卡多、商業(yè)化前景尚未明朗等一系列特點，就算財大氣粗如百度，都不可能全盤通吃，必須分清主次、做出取舍。
從本質上講，百度上述舉措是在有限的操作空間內將最優(yōu)質的資源傾斜給AI業(yè)務。自動駕駛讓出C位減少投入，其他業(yè)務也要圍繞AI這個關鍵詞盡心調整。
10月初，百度副總裁、CIO李瑩輪崗接任小度CEO一職，也揭示了小度未來的發(fā)展方向:向AI靠攏，堅持技術導向。畢竟李瑩是百度AI技術產品化的中堅力量，曾主導新一代AI地圖百度地圖的改造以及多款AI產品。
第N次試水的電商業(yè)務，同樣離不開AI這個關鍵詞。面向用戶體驗端，百度優(yōu)選有AI導購助手、數(shù)字人直播;面向商家經(jīng)營這一側，則有智能營銷、智能客服等工具和服務。
毫無疑問，百度正全速沖刺，跑步進入AI時代——只是這種沖勁和決心，多年前也在自動駕駛身上看到過，過程、結果卻未及預期。
這一次，結果會有所不同嗎?
All in AI不夠，百度更需“AI產品化”
客觀地說，百度AI技術實力不容小覷，至少在中國市場，百度說第二，沒人敢爭第一。不過AI只是技術，技術要賣成錢必須要“技術產品化”，只有強大的技術沒有強大的業(yè)務，沒意義，這正是百度在努力的方向。
面向C端用戶，百度推出了文心一言大模型，如今已經(jīng)迭代到第四代。
早在今年8月，文心一言就已全面對外開放體驗，并上線獨立APP。開放首日，文心一言回答問題數(shù)達到3342萬個，可見用戶的高漲熱情。李彥宏則自信地表示，文心一言4.0是“迄今為止最強大的大模型”，絲毫不遜于ChatGPT-4。而在此之前，文心一言3.5已經(jīng)被IDC評為中國LLM（大語言模型）的第一名。
雷科技此前曾對國內多家大模型C端對話類產品（類ChatGPT）進行評測，結果顯示，百度文心一言表現(xiàn)確實屬于“突出”類型，可以戳這里看評測《八大AI大模型同時上線，文心一言還能脫穎而出嗎?》。然而，ChatGPT至今為止未能實現(xiàn)有效的商業(yè)化，用戶規(guī)模在下滑。文心一言也未能像搜索引擎一樣給百度帶來規(guī)?；癄I收，當前更多發(fā)揮的是助力百度改善搜索體驗，穩(wěn)住核心業(yè)務的價值。
面向B端企業(yè)客戶，百度智能云千帆大模型成了大模型產業(yè)化落地的標桿。
今年9月，百度智能云發(fā)布千帆大模型平臺2.0，覆蓋互聯(lián)網(wǎng)、政務、制造、能源、金融、游戲等主流行業(yè)的400多個應用場景。百度執(zhí)行副總裁、智能云事業(yè)群總裁沈抖在宣布啟動“云智一體”戰(zhàn)略的時候介紹道，千帆大模型平臺服務的企業(yè)客戶已經(jīng)超過1.7萬家。
面向開發(fā)者、AI技術學習者，百度飛槳全面打通文心大模型并和各大高校及研究機構達成合作，務求打造國內服務最全面的AI深度學習平臺。
大模型不是深度學習的終結者，兩者不是替代關系，在可見的未來，大模型與深度學習技術將并軌發(fā)展，互相依托。百度CTO王海峰透露，截止今年8月百度飛槳的開發(fā)者數(shù)量已超過800萬，相信到年底還會進一步增加。文心大模型和百度飛槳的迭代過程，其實是相互配合、互相促進的。IDC的報告顯示，文心大模型3.5能在其大模型技術評估中拿下7項測試滿分（總共12個測試項目）和綜合評分第一，就多虧了飛槳平臺的協(xié)同優(yōu)化，將訓練速度和推理速度分別提升200%和3000%。
（圖片來自百度千帆官網(wǎng)）
來到年底，百度對AI的熱情和投入力度依然沒有改變。李彥宏在百度世界大會2023上甩出了最新一張王牌:AI原生應用。
用李彥宏的話來說，通用大模型是開發(fā)AI原生應用的基礎，而基于理解、生成、邏輯、記憶四大能力開發(fā)出來的原生應用才是AI大模型在產業(yè)端、用戶端落地的答案。
在會上，百度一口氣公布了10多款AI原生應用，包括百度搜索、百度文庫、百度地圖、百度網(wǎng)盤等應用全都用AI技術進行了全新武裝。有人將AI原生應用的大規(guī)模落地喻為“生成式AI的iPhone時刻”，這種說法或許有夸大嫌疑，但足夠說明業(yè)界對AI原生應用的肯定。
總的來說，從基礎技術精進、技術產品化、技術產業(yè)化落地、技術開發(fā)者生態(tài)來看，百度堪稱國內AI大模型玩家中的佼佼者。
當下，百度AI的第一要務是AI產品化，進而讓AI帶來真金白銀。李彥宏2023年多次強調AI原生產品，正是意在給百度強大的AI技術理出一條“AI產品化”的路徑，對內可以重構百度現(xiàn)有業(yè)務版圖，對外可以讓AI to B通過百度智能云等業(yè)務變現(xiàn)，避免多年累計千億+的AI投入付之東流。
只能說百度的AI戰(zhàn)略只成功了一半，2023年是“聲勢”的豐收，2024百度在AI產品化、AI商業(yè)化、AI產業(yè)化上能否有新的突破，是決定其能否重返互聯(lián)網(wǎng)巨頭第一陣營的關鍵。對此，我們拭目以待。
（舉報）