【TechWeb】12月21日,中國移動(600941)披露了其IPO發(fā)行價格57.58元/股,以此計算募集資金規(guī)模將達到560億元。此舉超過中國電信(601728)的479.04億元的融資規(guī)模,成為自2010年6月農業(yè)銀行(601288)IPO后A股最大的新股融資規(guī)模。
公告顯示,中國移動此次網下發(fā)行申購日與網上申購日同為2021年12月22日(T日),發(fā)行股份數量為8.457億股,約占發(fā)行后中國移動已發(fā)行股份總數的比例為3.97%(超額配售選擇權行使前),全部為公開發(fā)行新股,不設老股轉讓。發(fā)行人中國移動授予聯席主承銷商不超過初始發(fā)行股份數量15%的超額配售選擇權,若綠鞋全額行使,則發(fā)行總股數將擴大至約9.73億股,約占發(fā)行后公司已發(fā)行股份總數的比例為4.53%(超額配售選擇權全額行使后)。
若本次發(fā)行成功,超額配售選擇權行使前,預計中國移動募集資金總額為4869540.6萬元,扣除發(fā)行費用約57331.45萬元后,預計募集資金凈額為4812209.15萬元;若超額配售選擇權全額行使,預計中國移動募集資金總額為5599971.69萬元,扣除發(fā)行費用約64929.21萬元后,預計募集資金凈額為5535042.48萬元。
根據招股說明書顯示,中國移動募集資金將用于5G精品網絡建設項目、云資源新型基礎設施建設項目、千兆智家建設項目、智慧中臺建設項目和新一代信息技術研發(fā)及數智生態(tài)建設項目。
中國移動主要提供全業(yè)務通信服務,業(yè)務主要涵蓋移動話音和數據、有線寬帶,以及其他信息通信服務,是中國內地最大的通信服務供應商,亦是全球網絡和客戶規(guī)模最大、盈利能力領先、市值排名位居前列的世界級電信運營商。中國移動于1997年10月22日和23日分別在紐約交易所和香港交易所上市,2021年5月18日,公司美國存托股份于紐約證交所退市。
官網顯示,截止2020年12月31日,中國移動集團的員工總數達454,332人,移動客戶總數達到9.42億戶,有線寬帶客戶總數達到2.1億戶。企查查APP顯示,中國移動的分支機構超6萬家。
根據招股書,2021年1-9月,中國移動實現營業(yè)收入6486.30億元,較上年同期增長12.92%;凈利潤870.88億元,較上年同期增長6.59%;歸屬于母公司股東的凈利潤869.62億元,較上年同期增長6.63%;扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤807.58億元,較上年同期增長3.57%。
根據報告期內及報告期后的經營情況,中國移動對2021年度業(yè)績進行了預計,預計2021年度營業(yè)收入約為8448.77億元至8525.58億元,同比增長幅度約為10%至11%;歸屬于母公司股東的凈利潤約為1143.07億元至1164.64億元,同比增長幅度約為6%至8%;扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤約為1072.85億元至1093.28億元,同比增長幅度約為5%至7%。
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