2025 年中國兩輪電動車行業(yè)在新國標《電動自行車安全技術規(guī)范（GB 17761—2024）》的推動下，正經(jīng)歷技術升級與市場格局重塑。新國標通過提高產(chǎn)品安全準入門檻（如電池管理系統(tǒng)、僅有性編碼等），加速了行業(yè)向智能化、高端化方向發(fā)展，北斗定位、通信及動態(tài)安全檢測等技術逐漸成為標配。 2024 年行業(yè)銷量約 5000 萬臺，受新國標全面落地及消費需求變化影響，市場短暫回調(diào)。預計 2025 年隨著新國標政策紅利釋放及以舊換新補貼推動，銷量將回升至 5200 萬臺，但增速受消費降級趨勢制約。

中國兩輪電動車發(fā)展現(xiàn)狀

新國標加速技術升級與行業(yè)洗牌，推動市場向高質(zhì)量產(chǎn)品集中，重塑市場競爭格局。在產(chǎn)品方面，通信、塑料占比等規(guī)定促使老國標產(chǎn)品面臨淘汰或需要進行大規(guī)模的整改，導致過渡期間出現(xiàn)低價庫存搶購現(xiàn)象，部分政策不達標企業(yè)加速退出行業(yè)。其次，以舊換新等補貼活動以及企業(yè)優(yōu)惠措施有力地推動了產(chǎn)品的更新?lián)Q代，在安全與環(huán)保需求的驅動下，倒逼技術升級。再者，新國標中對相關配置的要求推動了兩輪電動車的智能化升級，像北斗定位、通信、動態(tài)安全檢測等高端配置在產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同下逐漸普及，整體上提升了產(chǎn)品的安全性和智能化水平，重塑了電動自行車市場格局。

值得一提的是，傳統(tǒng)品牌主要占據(jù) 4000 元以下市場，而九號在高端價格帶銷量領先。根據(jù)魯大師對全國銷售量靠前的 21 座城市的線下調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，在 4000 元以下價位區(qū)間，傳統(tǒng)品牌雅迪、愛瑪依舊處于主導地位。在 4000 元以上的高端價格帶，九號以超六十萬臺的銷量再次領先，在 4000 元以上價位九號已連續(xù) 2 年銷量首先；傳統(tǒng)品牌中雅迪表現(xiàn)較好，是傳統(tǒng)品牌在高端價格帶較為具備競爭力的品牌。

在智能兩輪電動車領域，九號品牌表現(xiàn)最為出色，據(jù)魯大師數(shù)據(jù)顯示，九號已連續(xù)三年智能電動車銷量首先，憑借全系配備智能化功能， 2024 年九號穩(wěn)坐智能兩輪電動車首先梯隊；第二梯隊則是傳統(tǒng)兩輪電動車龍頭企業(yè)雅迪、愛瑪；小牛、綠源、臺鈴位于第三梯隊。

中國兩輪電動車上市公司市值表現(xiàn)方面，截至到 2025 年 4 月 23 日，中國兩輪電動車上市公司：九號、雅迪、愛瑪、綠源、新日、小牛，其中九號以 429 億元人民幣的總市值位列首先，雅迪緊隨其后，總市值421. 9 億元人民幣。

2024 年，新國標《電動自行車安全技術規(guī)范（GB 17761-2018）》已全面落地，替換潮購買車輛還未到換車周期，市場回歸常態(tài)替換狀況，加之 2018 年新國標規(guī)范下的兩輪電動車不能很好的滿足用戶長續(xù)航、強動力需求，導致用戶換車需求降低，市場銷量下滑，全年銷量約為 5000 萬臺。 2024 年底國家頒布新國標《電動自行車安全技術規(guī)范（GB 17761—2024）》，對車輛重量、電機扭矩給出新標準，滿足了用戶需求，加之以舊換新補貼，預計 2025 年會迎來新一輪增長，但在消費降級的大背景下，預計增速有限，預估全年銷量為 5200 萬臺。

中國兩輪電動車發(fā)展特征

兩輪電動車裝機電池結構將發(fā)生顯著變化，鋰電正在成為主流選擇。盡管鉛酸電池憑借低成本占據(jù)大部分市場份額，但鋰電池憑借高能量密度和長循環(huán)壽命快速崛起。一方面，部分企業(yè)通過鉛改鋰策略維持性價比優(yōu)勢實現(xiàn)銷量增長；另一方面，電池的成本和性能之間的平衡也是一個重要問題。鈉離子電池作為一種新型電池技術，具有成本低廉、儲量豐富的優(yōu)勢，但其技術路線和產(chǎn)業(yè)化速度仍在探索中?。同時，鋰電 “國強標”推出后，國內(nèi)市場上銷售的電動自行車用鋰離子蓄電池都必須符合其嚴格的要求。這不僅將為監(jiān)督執(zhí)法部門提供有力的法律依據(jù)，更將從根本上杜絕劣質(zhì)鋰電池的生存空間，全面優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。

智能化配置正形成“軟件定義硬件+數(shù)據(jù)驅動服務”的雙輪模式，頭部企業(yè)通過物聯(lián)網(wǎng)、5G通信、北斗定位等技術構建車機系統(tǒng)（如哈啰VVSMART、九號真智能3.0），實現(xiàn)車輛狀態(tài)監(jiān)測、遠程控制、OTA升級等基礎功能；而AI算法和大數(shù)據(jù)分析的深度應用，推動智能路徑規(guī)劃、駕駛行為分析等進階功能落地。市場需求呈現(xiàn)明顯的代際分化特征。年輕用戶群體推動智能化配置向“泛娛樂化”延伸，如雅迪iRide系統(tǒng)支持智能語音交互、車載社交功能，九號車型搭載RGB氛圍燈和定制音效，反映出產(chǎn)品從出行工具向“科技潮玩”的屬性轉變。雖然當前智能化投入產(chǎn)出比仍需優(yōu)化，但智能化已成為重構兩輪電動車產(chǎn)業(yè)價值鏈條的核心變量。

智能化配置處于過渡期，基礎系統(tǒng)穩(wěn)定增長，體驗類配置投入有所收縮。對比 2023 年， 2024 年 8 大系統(tǒng)總分降低2.6%，智能化配置呈現(xiàn)結構分化，部分功能投入收縮明顯，核心系統(tǒng)升級仍在推進。其中，乘坐系統(tǒng)增加76%、車輛交互傳輸系統(tǒng)增加22%，顯示整車與人、車、平臺之間的連接功能加快強化。防盜系統(tǒng)和能源系統(tǒng)的增加表明安全保障與續(xù)航效率成為智能系統(tǒng)優(yōu)化重點。相比之下，智慧娛樂系統(tǒng)下降27%，短期內(nèi)仍屬非剛需選項。用戶系統(tǒng)和車輛狀態(tài)管理分別下降21%和16%，說明非核心體驗型配置的投入有所調(diào)整，或面臨整合替代。

九號領跑智能化評分體系，多款產(chǎn)品入圍高分梯隊。 2024 年智能化評測中，九號、極核、小牛位居品牌平均分前三，整體智能化水平顯著領先。九號以 810 分的高分穩(wěn)居首位，展現(xiàn)出其在智能軟硬件系統(tǒng)協(xié)同、場景覆蓋度和功能深度方面的領先實力。這也是九號連續(xù)四年保持智能化評測領先的位置。其智能化產(chǎn)品在TOP20 中占據(jù)半數(shù)席位，TOP10 中更有 6 款上榜，形成顯著的品牌優(yōu)勢。其他主流品牌如雅迪、臺鈴、愛瑪雖具備一定智能化基礎，但在功能與技術方面與九號存在差距，仍有進步空間。

兩輪電動車銷售渠道加速多元化，線上線下協(xié)同深化。渠道布局正在以線下經(jīng)銷體系為主的傳統(tǒng)模式，逐步拓展為多元融合的新格局。除主流電商平臺外，短視頻平臺、小紅書等內(nèi)容型渠道也成為重要流量入口。電商、社交、直營等新興渠道滲透率持續(xù)提升，“線上種草+線下取車”成為主流購車路徑之一。頭部品牌積極構建自營商城與O2O交付體系，推動用戶體驗從購買前到售后服務的閉環(huán)升級。

中國兩輪電動車用戶洞察

本次調(diào)研車主多為26- 45 歲，男性為主，已婚已育，家庭中等收入，消費時注重信息獲取及品質(zhì)。

從調(diào)研數(shù)據(jù)上看，用戶選擇兩輪電動車的首要動因集中在出行效率與日常代步便利，有效省力和作為家庭出行補充等功能型需求也占據(jù)前列，凸顯用戶對電動車實用性的強依賴。相比之下，成本低，環(huán)保和價格便宜等經(jīng)濟性原因雖有一定占比，但重要性相對次要。安全和駕考門檻低等因素占比低說明當下驅動用戶決策依然以功能效率為首要考量。

購車用戶最關注的因素集中在續(xù)航能力與車輛耐用性，反映出續(xù)航里程已成為衡量電動車性能的首要指標。智能化與剎車安全性也是用戶的重要考量因素，體現(xiàn)用戶對騎行體驗和安全保障的關注度持續(xù)上升。在具體的續(xù)航偏好上，60km為用戶最理想的單次續(xù)航段位，50km~80km為主流需求區(qū)間，占比超過60%，進一步驗證消費者更看重日常出行的實用適配性，而非極限續(xù)航表現(xiàn)。

在選購電動車時，18- 25 歲群體會優(yōu)先選擇有智能化功能能的兩輪電動車，占比76.4%，相比總體顯著性更高，TGI=110；在購車時除電池續(xù)航、耐用性等必備條件外，智能化功能的關注度較高，TGI=112，其中18- 20 歲群體首先關注智能化功能。

在電池類型方面，近 5 成用戶考慮購買鉛酸電池（包含石墨烯電池），近 4 成用戶會選擇鋰電池，少部分用戶對電池類型沒有偏好；83.7%的用戶在購車時會優(yōu)先選擇具備智能化功能的兩輪電動車，其中14.6%的用戶只會考慮具備智能化功能的兩輪電動車；12.9%的用戶對智能化功能沒有偏好，少部分用戶會選擇不具備智能化功能的兩輪電動車。

當前消費者購置兩輪電動車的渠道日益多元，但線下品牌專賣店依然為主流購車方式，展現(xiàn)出用戶對實體體驗與服務保障的高度重視。同時，線上下單、線下門店取貨和線下品牌旗艦店也占據(jù)較高占比，反映出O2O融合模式正逐步成熟，線上引流+線下服務成為新主流。電商平臺選擇上分化明顯，京東以53.1%的占比暫時領先，淘寶、抖音位居第二梯隊。而小紅書、拼多多、天貓等平臺尚處于用戶嘗試階段，當前滲透率相對有限，具有后續(xù)增長潛力。

車主日常用車場景以通勤與生活出行為主，五成用戶使用兩輪電動車上下班與買菜/逛超市，凸顯出兩輪電動車在日常代步中的核心地位。使用場景的多元化也體現(xiàn)出用戶需求的精細化，為未來產(chǎn)品設計優(yōu)化與營銷策略提供了參考方向。

調(diào)研結果顯示，儲物空間不足仍然是當前使用中最突出的問題。同時，圍繞續(xù)航與電池的多個問題也排名靠前，說明用戶對出行可靠性仍有較高期待。盡管目前智能化廣泛應用，但相比智能化體驗，交互流暢性與穩(wěn)定性仍然是用戶關注的焦點。整體來看，未來產(chǎn)品設計應在提升基礎出行性能的基礎上，優(yōu)化智能化體驗細節(jié)，以增強用戶的滿意度和復購意愿。

根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)，61.2%的用戶有二手兩輪電動車購買經(jīng)歷，說明該市場已從邊緣消費逐步走向大眾選擇。用戶傾向于選擇準新車與品牌官方二手車這類車況透明、信任度高的車型。而從渠道上看，線下品牌授權門店和綜合型二手平臺成為主要交易場景，用戶對有官方保障和流通便捷流通的偏好更強。在購買二手車考量中，電池壽命與衰減情況是用戶最關注的性能，其后依次為車輛成色、使用年限。

中國兩輪電動車發(fā)展趨勢

兩輪電動車潮玩屬性初顯，同時滿足用戶的功能需求和情感陪伴。在四億存量市場構筑的飽和競爭中，“材料堆砌主義”的創(chuàng)新疲態(tài)逐漸展現(xiàn)，而情感連接、潮玩生態(tài)等創(chuàng)新思路成為新趨勢。頭部品牌逐漸從單純的技術參數(shù)堆疊轉向更深層次的用戶價值挖掘。這一趨勢不僅體現(xiàn)在產(chǎn)品功能的升級，更體現(xiàn)在對用戶情感需求的深度回應。這種轉變不僅為用戶帶來了更好的出行體驗，也為行業(yè)開辟了新的增長空間。

外觀設計趨于簡約實用，結構設計更加集成。新國標通過材料限制、防篡改要求、功能模塊集成等多維度規(guī)定，推動兩輪電動車設計向更安全、集成化、智能化方向發(fā)展。外觀上，車輛趨向簡潔實用，金屬材質(zhì)占比提升；結構上，電池和電子元件的封裝技術、車架力學設計、防火阻燃層的應用成為關鍵。這些變化既是對行業(yè)亂象的規(guī)范，也為技術創(chuàng)新和差異化競爭提供了空間。

線上線下融合既是用戶行為變化的映射，也是品牌競爭策略的必然選擇。兩輪電動車的消費正在從傳統(tǒng)線下部分轉變?yōu)榫€上種草+線下取車的方式，除了傳統(tǒng)的購物平臺外，短視頻平臺和小紅書等也加入了銷售渠道。本地生活消費趨勢愈加顯著且不可逆的背后，是隨著移動互聯(lián)網(wǎng)成長起來的年輕人，越來越多的消費者習慣“線上購物、線下提貨”的消費方式。然而，線下門店并未因線上渠道的擴張而被邊緣化，而是通過體驗式營銷和社區(qū)化運營實現(xiàn)了價值重塑。雅迪和愛瑪?shù)绕放仆ㄟ^試駕體驗、牌照服務和社區(qū)運營，強化了用戶黏性和品牌忠誠度。線下門店的不可替代性在于其提供的即時服務和沉浸式體驗，與線上渠道的便捷性形成了互補。

二手市場未來發(fā)展前景廣闊但缺乏市場規(guī)范，大部分用戶愿意購買二手兩輪電動車且 6 成以上用戶購買過二手兩輪電動車，在政策支持、技術革新和商業(yè)模式創(chuàng)新的推動下，二手市場有望成為行業(yè)增長的新引擎；未來，若能在電池檢測標準化、質(zhì)保體系完善等方面取得突破，二手交易滲透率或將顯著提升。

鋰電池的使用壽命通常為 3 至 5 年。若超期使用而未及時更換，電池容量和性能會顯著下降，甚至可能引發(fā)熱失控或爆炸等安全風險。然而，長期以來，鋰電池的回收渠道并不完善，許多用戶選擇將“退役”電池出售給個人或小作坊。這種非正規(guī)的回收方式不僅容易造成環(huán)境污染，還可能導致不合格的二次改裝電池流入市場，進一步增加充電起火或爆炸的安全隱患?！峨妱幼孕熊囦囯x子電池回收利用體系建設指南》和《電動自行車行業(yè)規(guī)范條件》明確了有關回收利用的方向。

2024 年，九號公司與格林美旗下開展合作，規(guī)避二次改裝電池流入市場帶來的安全隱患，為兩輪電動車行業(yè)“向綠”發(fā)展再添助力。

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