近日，一枚核彈在大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)引爆，波及企業(yè)者眾多，稍有不慎，恐將遭遇洗牌出局的風(fēng)險，多年積累付之一炬也不是沒有可能。

一切的根源就是臺積電宣布將暫停向中國大陸AI/GPU客戶供應(yīng)所有7nm及更先進工藝的芯片。在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)格局中，臺積電的一舉一動都牽動著行業(yè)的神經(jīng)，此次斷供，對大陸半導(dǎo)體AI芯片從業(yè)者，尤其是初創(chuàng)算力芯片公司而言，一場風(fēng)暴正在席卷而來。

雪上加霜的是，有傳言稱，三星同樣受到美國禁令限制，向中國大陸客戶發(fā)布相關(guān)通知，無法為提供此類晶圓代工服務(wù)。

由于臺積電在全球晶圓代工領(lǐng)域一家獨大，且主導(dǎo)全球先進工藝代工市場，7nm以下節(jié)點市場份額逾90%。目前大陸不少AI芯片公司均通過臺積電流片，但今起已經(jīng)拿不到產(chǎn)能，后續(xù)如果持續(xù)收緊，算力芯片格局恐將會進一步厘清。

與此同時，大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈也將因此產(chǎn)生連鎖反應(yīng)，各企業(yè)會進一步認識到半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)安全的重要性，將促使產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)加強協(xié)同與合作，在產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部構(gòu)建更加穩(wěn)定、獨立的協(xié)同機制，以保障長期的技術(shù)自主性。

先進制程受人掣肘，AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展或被進一步“卡脖子”

在全球科技競爭日益激烈的今天，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)作為信息技術(shù)的核心支柱，其重要性不言而喻。近年來，美國為保證自己在科技領(lǐng)域的相對領(lǐng)先優(yōu)勢，不斷打壓中國大陸的科技發(fā)展。

一次次的調(diào)整，都是成體系的輸出壓力，尤其在AI/GPU等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域。在ChatGPT引發(fā)AI浪潮之后，美國通過限制對華芯片出口，來延緩中國在AI、高端制造等領(lǐng)域的發(fā)展速度，以維護其全球科技霸主地位。

這次美國商務(wù)部要求臺積電將暫停向中國大陸AI/GPU客戶供應(yīng)所有7nm及更先進工藝的芯片，疊加臺積電之前的“白手套”事件，特朗普勝選之后，美國商務(wù)部或?qū)⑦M一步封鎖大陸的先進制程產(chǎn)能。

此舉無疑會給中國大陸的AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來巨大沖擊，斷供則意味著大陸AI企業(yè)將無法獲得先進工藝的支持，從而限制大陸AI芯片的研發(fā)和生產(chǎn)能力的提升。最重要的是，這一系列的針對措施以及后續(xù)我們可以預(yù)見到的一些動作都將對大陸的AI和GPU公司不同程度的負面影響。

業(yè)內(nèi)周知，7nm技術(shù)節(jié)點是半導(dǎo)體制造中的一個重要里程碑，目前被廣泛用于AI、服務(wù)器和數(shù)據(jù)中心、圖形芯片和移動設(shè)備等領(lǐng)域，其供應(yīng)短缺，將使相關(guān)AI產(chǎn)品的研發(fā)和應(yīng)用的推廣按下暫停鍵，正在進行的AI項目可能因芯片短缺而延遲，甚至?xí)媾R流產(chǎn)的風(fēng)險。

據(jù)悉，大陸AI芯片目前廣泛使用的就是7nm工藝，包括百度、阿里在內(nèi)的大型互聯(lián)網(wǎng)科技公司，以及如寒武紀(jì)、壁仞科技、摩爾線程、天數(shù)智芯、燧原科技等AI芯片創(chuàng)業(yè)公司。

由于臺積電在全球晶圓代工市場份額高達62%，其7nm及以下先進工藝市場份額更是超過90%，在晶圓代工領(lǐng)域具有顯著優(yōu)勢。上述企業(yè)在AI、GPU和自動駕駛等領(lǐng)域的芯片研發(fā)中均使用的是臺積電的7nm及更先進制程工藝，此次斷供，將會對這些企業(yè)造成沉重打擊。當(dāng)務(wù)之急是需要快速找到替代工廠，鑒于芯片行業(yè)技術(shù)復(fù)雜性，供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移、磨合需要一個過程，短期將面臨挑戰(zhàn)。

值得注意的是，使用臺積電7nm工藝的AI芯片在性能、能效等方面的優(yōu)勢是傳統(tǒng)制程無法替代的，同時，這也是大陸AI企業(yè)沒有被美國徹底拉開差距，并且在性能、產(chǎn)品功耗和速度等方面仍具有較高競爭力的原因之一。

然而，此次斷供則意味著大陸企業(yè)將無法獲得這一先進工藝的支持，迫使相關(guān)企業(yè)后續(xù)所研發(fā)新品直接面臨性能下降的風(fēng)險，從而限制了大陸AI芯片的研發(fā)和生產(chǎn)能力的提升。更重要的是，這一“護城河”一旦失去保護，可能導(dǎo)致相關(guān)企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)進度受阻，不僅業(yè)務(wù)前景面臨較大的不確定，其市場份額也將面臨激烈的重組壓力。

自主可控勢是被動行為，更是主動作為

現(xiàn)階段，美國對中國大陸半導(dǎo)體管制的嚴(yán)格程度已經(jīng)突破了傳統(tǒng)實物管控的邏輯，不僅貨物貿(mào)易受到嚴(yán)格限制，芯片投資、云計算租賃、人員交流等也被禁止。此次臺積電斷供，可以預(yù)見的是，即將出臺的BIS新條款將會對管控進一步升級。

面對以上種種情形，加快國產(chǎn)替代進程已經(jīng)迫在眉睫，實現(xiàn)自主可控成為必然趨勢。雖然短期內(nèi)大陸在既有芯片技術(shù)路線上很難實現(xiàn)突破，并且缺乏協(xié)同作戰(zhàn)的橫向整合能力，但是部分領(lǐng)域已經(jīng)具備點的縱向突破能實力。

在設(shè)備領(lǐng)域，近年來國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)蓬勃發(fā)展，不少企業(yè)取得突破性進展，譬如北方華創(chuàng)、中微公司、華海清科、拓荊科技等，先后在刻蝕、PVD、CVD、CMP等領(lǐng)域取得卓越成就。

此外，隨著芯片制造的國產(chǎn)化進程推進，國產(chǎn)材料企業(yè)也取得不俗成績，滬硅產(chǎn)業(yè)、安集科技、南大廣電、雅克科技等企業(yè)在大硅片、光刻膠、拋光液、特種氣體等領(lǐng)域達到國際先進水平。

封測領(lǐng)域，長電科技、通富微電、華天科技均在全球排名靠前大封裝廠商之列，其中，長電科技排名第三，國內(nèi)份額常年霸榜首先;通富微電是AMD 比較大封測供應(yīng)商，國內(nèi)份額第二;華天科技芯片封裝工藝領(lǐng)先。均有望在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中獲得更多業(yè)務(wù)機會。

還需要指出的是，在芯片領(lǐng)域，已經(jīng)有公司實現(xiàn)了全面國產(chǎn)替代，分別是云天勵飛、龍芯中科、龍騰半導(dǎo)體。

自成立以來，云天勵飛便深耕邊緣AI。根據(jù)云天勵飛公開的信息，云天勵飛研發(fā)的國內(nèi)首顆基于國產(chǎn)工藝Chiplet系列化邊緣AI芯片，從設(shè)計到封測全流程基于國產(chǎn)技術(shù)打造，是一顆真正意義上的國產(chǎn)芯片。

該芯片采用“算力積木”的理念，芯片可以像搭積木一樣靈活組建和擴展。這是當(dāng)前國產(chǎn)工藝下，能夠靈活拓展算力，擴展芯片場景使用邊界最理想的方案。據(jù)了解，該方案將標(biāo)準(zhǔn)計算單元封裝成不同算力的芯片，通過增加或減少算力單元，可以輕松調(diào)整芯片的算力，從而覆蓋從8TOPS到256TOPS的算力范圍，滿足大模型落地的個性化需求。

龍芯中科則主要致力于研發(fā)自主可控的CPU，已實現(xiàn)自主指令集架構(gòu)LoongArch，并應(yīng)用于國產(chǎn)PC、服務(wù)器等領(lǐng)域。龍芯CPU已在部分政府、金融、電力等行業(yè)實現(xiàn)了全國產(chǎn)化替代。

龍騰半導(dǎo)體是大陸功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，主導(dǎo)制定了超結(jié)功率MOSFET國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。其構(gòu)建“應(yīng)用+設(shè)計+工藝+材料+設(shè)備”融合創(chuàng)新的業(yè)務(wù)模式，通過自建生產(chǎn)線協(xié)同設(shè)計與制造，實現(xiàn)了功率半導(dǎo)體器件的全國產(chǎn)化生產(chǎn)。

寫在最后

目前，大陸AI以及GPU供應(yīng)鏈中有相當(dāng)一部分供應(yīng)商是來自于海外，就目前形勢而言，在中美科技博弈的背景下，海外供應(yīng)鏈勢必進一步緊張。面對美國政府的強勢打壓和限制，大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)必須更加堅定不移地走自主創(chuàng)新的道路。

一方面，產(chǎn)業(yè)鏈上下游需要加強協(xié)同作戰(zhàn)的能力，推動企業(yè)間橫向整合，搭建完整的產(chǎn)業(yè)鏈，形成產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)，共同攻克技術(shù)難題，實現(xiàn)資源共享和優(yōu)勢互補。要想突破美國“卡脖子”，企業(yè)間交流、合作、抱團取暖至關(guān)重要。

另一方面，產(chǎn)業(yè)政策和相關(guān)引導(dǎo)基金的扶持必不可少，在政策和市場的雙重推動下，大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)才有望在技術(shù)層面取得突破，逐步縮小與國際先進水平的差距，實現(xiàn)自主可控。

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