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當(dāng)智駕進(jìn)入用戶理性回歸的下半場(chǎng)，承擔(dān)基建角色的圖商們能做些什么?

近期幾場(chǎng)新能源車的交通事故，使關(guān)于智能駕駛安全性的爭(zhēng)議甚囂塵上，最終引發(fā)監(jiān)管出手，對(duì)汽車智駕營(yíng)銷進(jìn)行“降溫”。

4月16日，工信部裝備工業(yè)一司組織召開智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品準(zhǔn)入及軟件在線升級(jí)管理工作推進(jìn)會(huì)，會(huì)上強(qiáng)調(diào)，汽車生產(chǎn)企業(yè)“不得進(jìn)行夸大和虛假宣傳，嚴(yán)格履行告知義務(wù)?！?/p>

監(jiān)管對(duì)智駕宣傳口徑的嚴(yán)要求，本質(zhì)上是避免營(yíng)銷誤導(dǎo)用戶過度信任智駕而引發(fā)安全事故。

當(dāng)智駕進(jìn)入用戶理性回歸的下半場(chǎng)，一直以來更多承擔(dān)基建作用的地圖服務(wù)也想要從幕后走向臺(tái)前。

作為汽車智駕鏈條重要一環(huán)的地圖服務(wù)商，高德和百度地圖也先后開啟了新一輪關(guān)于駕駛安全體驗(yàn)的競(jìng)逐。

百度地圖于近期發(fā)布了V21版本，全面升級(jí)為全球首個(gè)“智駕級(jí)導(dǎo)航”;高德地圖則是推出了基于地圖的AI導(dǎo)航智能體（Navi Agent）。兩者都致力于對(duì)駕駛過程中的體驗(yàn)進(jìn)行提升。

事實(shí)上，作為兼具To C和To B服務(wù)方向的頭部地圖服務(wù)商，高德和百度地圖分別背靠阿里與百度，也各自承擔(dān)著集團(tuán)對(duì)于細(xì)分賽道的商業(yè)化野望。而同為賽道內(nèi)頭部企業(yè)，市占率注定是此消彼長(zhǎng)，雙方的競(jìng)逐無疑也將長(zhǎng)期存在。

另一方面，近年來，百度地圖、高德追求商業(yè)化的腳步不停，二者在本地生活、共享出行等方面的布局，更多是商業(yè)化壓力下，對(duì)不同賽道的探索。

具體來看，除了兩者業(yè)務(wù)上重合形成的競(jìng)爭(zhēng)，高德、百度地圖在業(yè)務(wù)擴(kuò)展過程中，需要面對(duì)美團(tuán)、滴滴等賽道內(nèi)原住民的強(qiáng)勢(shì)守擂，其成績(jī)算不上優(yōu)異。而越來越多的附加功能也使得其不得不面對(duì)功能冗余、犧牲用戶體驗(yàn)等質(zhì)疑。

在此背景下，疊加智能駕駛風(fēng)潮，往更接近業(yè)務(wù)核心的汽車導(dǎo)航服務(wù)方面發(fā)力無疑是更好的選擇。事實(shí)上，這也是關(guān)乎高德和百度地圖在集團(tuán)內(nèi)部話語權(quán)的戰(zhàn)爭(zhēng)。

多年前，免費(fèi)導(dǎo)航顛覆傳統(tǒng)圖商盈利模式，行業(yè)曾斷言地圖將徹底淪為互聯(lián)網(wǎng)巨頭的流量入口。但隨著智能汽車、自動(dòng)駕駛、城市數(shù)字化等場(chǎng)景崛起，圖商們事實(shí)上還在尋找重新奪回話語權(quán)的機(jī)會(huì)。

高德向左，百度向右

小米Su7高速碰撞起火事故中，駕駛?cè)藢?duì)智駕的應(yīng)用、智駕提示碰撞時(shí)間等成為熱議的焦點(diǎn)，而當(dāng)安全性在車企智駕營(yíng)銷狂歡的浪潮中再次占據(jù)高地，在L3級(jí)別自動(dòng)駕駛?cè)鎸?shí)現(xiàn)之前，人們對(duì)汽車智駕的態(tài)度分化為兩個(gè)大方向。

第一個(gè)方向是回歸人駕優(yōu)先，減少智駕使用，這需要更專業(yè)、詳盡、人性化的車機(jī)導(dǎo)航功能支撐。

第二個(gè)方向是，在智駕系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)更高級(jí)別技術(shù)進(jìn)步之前，尋找更多工具提高汽車智駕的安全性。在這兩個(gè)方向上，地圖服務(wù)商似乎都能有所作為。

在方向一方面，對(duì)于地圖廠商如高德地圖推出的AI導(dǎo)航智能體通過感知、規(guī)劃、執(zhí)行和表達(dá)四大模塊形成智能閉環(huán)，能夠?qū)崟r(shí)感知路況、預(yù)判潛在風(fēng)險(xiǎn)并主動(dòng)調(diào)整導(dǎo)航策略。

此外，AI導(dǎo)航智能體構(gòu)建了一個(gè)包含情感識(shí)別、意圖理解和情緒表達(dá)的三維交互體系，意在將導(dǎo)航服務(wù)延伸至情緒價(jià)值領(lǐng)域。

高德地圖的AI導(dǎo)航智能體更多地傾向于在人駕過程中，為駕駛員提供包括路況感知、預(yù)判潛在風(fēng)險(xiǎn)、紅綠燈AI領(lǐng)航等服務(wù)，意在提高人駕的安全性和體驗(yàn)感。

百度地圖發(fā)布的V21版本，則更傾向于方向二，即提高汽車智駕的安全性。其新版本的焦點(diǎn)在于“智駕級(jí)導(dǎo)航”，如以車道為最小單元，結(jié)合分鐘級(jí)動(dòng)態(tài)更新和超視距預(yù)警，通過用戶預(yù)警為智駕系統(tǒng)提供安全保障;智駕級(jí)車位導(dǎo)航，行泊一圖到底等。

尤其是在高速場(chǎng)景，針對(duì)施工改道、事故占道等突發(fā)狀況，實(shí)時(shí)推送車道級(jí)事件預(yù)警，輔助智駕提前避讓或接管，避免緊急變道風(fēng)險(xiǎn)，指向性明顯。畢竟在小米su7高速碰撞爆燃事故中，從NOA發(fā)出“請(qǐng)注意前方有障礙”到車輛與水泥護(hù)欄發(fā)生碰撞，時(shí)間僅為2-4秒也是智駕安全性爭(zhēng)議點(diǎn)之一。

事實(shí)上，高德和百度地圖不同的方向選擇早有跡可循。

近年來，盡管在阿里、百度的資源支持下，高德、百度地圖在C端通過本地生活、聚合網(wǎng)約車、廣告持續(xù)進(jìn)行盈利探索，但目前為止，高德、百度地圖在集團(tuán)內(nèi)的盈利貢獻(xiàn)都算不上靠前。

百度財(cái)報(bào)中早已不單獨(dú)披露百度地圖業(yè)績(jī)表現(xiàn)，而是將其更多地滲透于自動(dòng)駕駛、智能交通等更核心的業(yè)務(wù)線中;高德分屬于阿里集團(tuán)本地生活序列，經(jīng)過幾年努力，終于在2025財(cái)年第三季度實(shí)現(xiàn)首次盈利。而在集團(tuán)將更多精力聚焦于AI賽道之上時(shí)，“高德+AI”的組合事實(shí)上并不令人意外。

高德和百度地圖近期針對(duì)不同方向的動(dòng)作，本質(zhì)上是在B端、C端進(jìn)行用戶爭(zhēng)奪的縮影。

AI拉平了技術(shù)的門檻，但核心用戶心智的爭(zhēng)奪，無論是誰，都不會(huì)輕易放棄。

大廠逐鹿地圖一號(hào)位

用戶爭(zhēng)奪是商業(yè)江湖中恒久不變的規(guī)律。對(duì)于高德和百度地圖來說，在C端，月活用戶數(shù)量是商業(yè)變現(xiàn)的基石，在這方面，高德以約8億的月活用戶量超越百度地圖;而在B端，兩者在核心的地圖導(dǎo)航業(yè)務(wù)上，對(duì)于車企的爭(zhēng)奪如今卻是各有陣營(yíng)。

強(qiáng)綁定關(guān)系是雙方的基本盤。

盡管當(dāng)前多款汽車均可通過瀏覽器下載、carplay等方式使用第三方導(dǎo)航，但默認(rèn)導(dǎo)航有著近水樓臺(tái)的天然優(yōu)勢(shì)，還是圖商的必爭(zhēng)之地。尤其是在新能源車智駕風(fēng)潮下，重要性更為凸顯。

如百度地圖最新發(fā)布的V21版本，便是與特斯拉、比亞迪進(jìn)行了深度共創(chuàng)，其中，百度地圖將為比亞迪天神之眼的部分車型，提供 DiLink 地圖導(dǎo)航服務(wù)。

此外，零跑也是V21版本首批合作車企之一。

高德地圖則拿下了蔚來、小鵬、小米、極氪等新能源車企進(jìn)行合作，作為默認(rèn)車機(jī)導(dǎo)航供用戶使用。

值得注意的是，車企與地圖服務(wù)商之間的合作一定是多因素權(quán)衡后的結(jié)果，隨著車企發(fā)展方向的變化，其想要合作的圖商可能也會(huì)有所變動(dòng)。此外，不少車企同時(shí)支持使用百度地圖和高德地圖車機(jī)版，把選擇權(quán)再次交給用戶。如蔚來此前默認(rèn)使用百度地圖，在2022年的系統(tǒng)更新中將高德地圖納入用戶的選擇中。

目前來看，高德和百度地圖在與新能源車的合作中各有成績(jī)，從近期動(dòng)作來看，雙方都在致力于通過技術(shù)進(jìn)步爭(zhēng)得更多合作車企資源。

當(dāng)然，除了互相的直接競(jìng)爭(zhēng)之外，作為定位相似的圖商，兩者在互相競(jìng)爭(zhēng)的同時(shí)，也共同面對(duì)其他賽道參與者自研地圖的威脅。

2020年，華為通過與四維圖新合作，發(fā)布了自研的Petal花瓣地圖，彼時(shí)，該地圖主要面向海外用戶。據(jù)悉，奇瑞、長(zhǎng)城哈弗、阿維塔等部分車型在海外使用的就是花瓣地圖。

2024年1月，華為Petal花瓣地圖在華為應(yīng)用市場(chǎng)國區(qū)上架，今年3月末，花瓣地圖鴻蒙版5.0.0.302在華為應(yīng)用市場(chǎng)上線，新增巡航模式等功能，包括實(shí)時(shí)播報(bào)路況、電子眼、車速與限速，越來越逼近傳統(tǒng)圖商的業(yè)務(wù)腹地。

出行服務(wù)平臺(tái)滴滴在2017年開始布局地圖業(yè)務(wù)，其子公司滴圖科技在同年12月獲得了國家測(cè)繪地理信息局的甲級(jí)測(cè)繪資質(zhì)。近期，滴滴出行平臺(tái)推出導(dǎo)航功能，使用自研的滴滴地圖，此前該導(dǎo)航功能僅限于司機(jī)端使用，而如今已向用戶端全面開放。

盡管華為花瓣地圖和滴滴地圖當(dāng)前使用范圍并不算廣泛，在新能源車智駕方面的應(yīng)用遠(yuǎn)不敵深耕已久的高德和百度地圖，但華為有鴻蒙智行、滴滴在自動(dòng)駕駛方面的布局都是其發(fā)展自研地圖的底氣所在，未來或許會(huì)成為新能源車企智駕一號(hào)位爭(zhēng)奪戰(zhàn)新的參戰(zhàn)者。

終局未定，加速內(nèi)卷

作為行業(yè)內(nèi)定位相似的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，高德和百度地圖各憑本事爭(zhēng)奪用戶，但在智駕新風(fēng)潮下，二者也同時(shí)面臨著挑戰(zhàn)。

自動(dòng)駕駛、智能駕駛作為當(dāng)下最熱的行業(yè)話題，已成為各車企競(jìng)逐的熱土。面對(duì)這一趨勢(shì)，產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)各公司都在尋找接入的方式。

芯片廠商設(shè)計(jì)出了更先進(jìn)的汽車芯片，雷達(dá)廠商制造出了更小、成本更低的雷達(dá)，但就地圖定位來說，汽車廠商和地圖服務(wù)商之間的供需似乎逐漸開始錯(cuò)位。

在智能駕駛風(fēng)潮爆發(fā)前期，包括高德和百度地圖在內(nèi)的圖商將參與智能駕駛的寶押注在高精地圖上面。與傳統(tǒng)導(dǎo)航電子地圖不同，高精地圖是提供給計(jì)算機(jī)使用的，能為輔助駕駛和自動(dòng)駕駛提供重要的道路信息保障。

但由于高精地圖厘米級(jí)精度要求、高頻更新地圖信息、高豐富度等標(biāo)準(zhǔn)，每一項(xiàng)技術(shù)都需要高額資金投入和研發(fā)支持。

《智能網(wǎng)聯(lián)汽車高精地圖白皮書》顯示，采用傳統(tǒng)測(cè)繪車方式，分米級(jí)地圖的測(cè)繪效率約為每天每車500公里道路，成本為每公里10元左右，而厘米級(jí)地圖的測(cè)繪效率約為每天每車100公里道路，成本可能達(dá)每公里千元，一天就是十萬級(jí)的費(fèi)用。

除此之外，高頻的更新要求和高額的費(fèi)用都成為高精地圖難以忽略的弱點(diǎn)。從某種程度上來說，高精地圖的上限十分明顯，正如華為余承東所言，“國內(nèi)的道路天天在變，依賴高精度地圖的話，根本沒辦法普及。另外，高精度地圖的制作成本非常高，想要把全國范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)都采集下來非常難，甚至有時(shí)候今天采集完數(shù)據(jù)，明天就要改?！?/p>

而正是因?yàn)榇?，越來越多車企開始探索并推出無圖方案。端到端，車路云一體則成了新的共識(shí)。

如2023年上海車展前夕，華為正式發(fā)布ADS2.0，實(shí)現(xiàn)了不依賴于高精地圖的高速、城區(qū)高階智能駕駛;小鵬去年5月宣布其智能輔助駕駛系統(tǒng)小鵬XNGP已實(shí)現(xiàn)100%無圖化，智駕可用范圍里程翻倍。此外，比亞迪、理想等新能源車型都在布局“無圖”智駕。

在此背景下，曾經(jīng)的高精地圖三巨頭高德地圖、百度地圖、四維圖新均面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，不得不擁抱變化，轉(zhuǎn)而布局輕地圖方案。其中，百度地圖、高德地圖紛紛推出輕量級(jí)高精地圖。

不過，雖然越來越多車企選擇去高精地圖，但更多業(yè)內(nèi)人士的聲音是，無圖并意味著完全棄圖，高德們的轉(zhuǎn)型是大勢(shì)所趨。

盡管當(dāng)前無圖智駕并非行業(yè)共識(shí)，當(dāng)前仍有不少車企應(yīng)用高精地圖，但高德們需要考量的是，當(dāng)越刮越盛的無圖智駕風(fēng)潮使高精地圖所獲得的收入縮減，輕量化高精地圖的收益是否能覆蓋仍舊高額的高精地圖研發(fā)和維護(hù)費(fèi)用?

汽車智駕引發(fā)的多方思考倒逼高德、百度地圖們跳出舒適區(qū)，但隨著關(guān)于智駕的技術(shù)、監(jiān)管要求更為嚴(yán)格，智能駕駛未來的發(fā)展方向仍充斥著變數(shù)，對(duì)于圖商來說，一切也遠(yuǎn)未到終局。

參考資料:

野馬財(cái)經(jīng)，《小米SU7爆燃，禍起智駕?》

第一財(cái)經(jīng)，《自動(dòng)駕駛的道路上，容不下高精地圖》

電科技，《走“圖”無路，車企為何扎堆拋棄高精地圖?》

中國新聞周刊，《整治智駕“蒙眼狂奔”，國家出手了》

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