在保險(xiǎn)中介市場迎來新機(jī)遇的同時(shí)，如何全力構(gòu)建新型保險(xiǎn)中介市場，推動(dòng)保險(xiǎn)中介行業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)健康發(fā)展?

作為上海保險(xiǎn)交易所人身險(xiǎn)交易系統(tǒng)孵化的首批MGA服務(wù)持牌中介——梧桐樹保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司，用一場直播交流會(huì)為當(dāng)下的市場提供了降本增效的新途徑。

9 月 27 日，梧桐樹保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)舉辦上海保險(xiǎn)交易所(以下簡稱“上海保交所”)入駐“周周超品日”直播交流會(huì)。

交流會(huì)以“降本增效，共創(chuàng)未來”為主題，上海保交所創(chuàng)新業(yè)務(wù)部商務(wù)總監(jiān)張?zhí)┤?、人身險(xiǎn)項(xiàng)目組副組長陳紅，梧桐樹保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)首席運(yùn)營官李俊，錦和保險(xiǎn)銷售服務(wù)有限公司副總裁羅明，山東保信保險(xiǎn)代理有限公司總經(jīng)理宋來運(yùn)以及入駐上海保交所人身險(xiǎn)交易系統(tǒng)的保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)代表出席會(huì)議。

上海保交所人身險(xiǎn)交易系統(tǒng)獲市場好評

據(jù)了解，上海保交所為進(jìn)一步擴(kuò)展交易渠道、升級配套功能、布局跨界跨域聯(lián)通，全方位健全數(shù)字化交易體系，于今年 2 月 16 日正式上線了數(shù)字化保險(xiǎn)中介交易平臺(tái)人身險(xiǎn)交易系統(tǒng)(以下簡稱“人身險(xiǎn)交易系統(tǒng)”)。

上海保交所創(chuàng)新業(yè)務(wù)部商務(wù)總監(jiān)張?zhí)┤皇紫冉Y(jié)合監(jiān)管對保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)信息化建設(shè)的制度要求，詳細(xì)介紹并演示了人身險(xiǎn)交易系統(tǒng)的具體內(nèi)容與功能。張?zhí)┤恢赋?，人身險(xiǎn)交易系統(tǒng)以服務(wù)保險(xiǎn)中介市場主體降本增效、防控風(fēng)險(xiǎn)的核心訴求為出發(fā)點(diǎn)，通過批量接入保險(xiǎn)公司，實(shí)現(xiàn)移動(dòng)端展業(yè)出單，有效提升保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)與保險(xiǎn)公司系統(tǒng)互通、業(yè)務(wù)互聯(lián)、數(shù)據(jù)對接、風(fēng)險(xiǎn)管控的效率和便利化水平，助力保險(xiǎn)行業(yè)實(shí)現(xiàn)低成本數(shù)字化轉(zhuǎn)型，推動(dòng)構(gòu)建新型保險(xiǎn)中介市場體系。

“人身險(xiǎn)交易系統(tǒng)自上線以來，便獲得了市場的高度認(rèn)可。截至目前，平臺(tái)已經(jīng)簽約 112 家保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)，覆蓋 21 個(gè)省份區(qū)域，預(yù)計(jì)年底，簽約的保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)將超 200 家，人身險(xiǎn)保司將超 30 家。”上海保交所人身險(xiǎn)項(xiàng)目組副組長陳紅在交流會(huì)上表示，人身險(xiǎn)交易系統(tǒng)是保險(xiǎn)公司與保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)“高速通車”的又一成功領(lǐng)域。

特邀保險(xiǎn)中介嘉賓，暢談合作實(shí)現(xiàn)的價(jià)值轉(zhuǎn)化

交流會(huì)上，入駐上海保交所人身險(xiǎn)交易系統(tǒng)的保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)的嘉賓也紛紛暢談合作實(shí)現(xiàn)的價(jià)值轉(zhuǎn)化。

錦和保險(xiǎn)銷售服務(wù)有限公司副總裁羅明分享道:“人身險(xiǎn)交易系統(tǒng)提供的‘科技賦能+內(nèi)容推廣’的營銷模式，縮短了中介公司之間的科技差距，讓企業(yè)基本無成本擁有了一個(gè)增益BUFF?！?/p>

山東保信保險(xiǎn)代理公司總經(jīng)理宋來運(yùn)對上海保交所與梧桐樹提供的優(yōu)質(zhì)服務(wù)表示認(rèn)可:“上海保交所人身險(xiǎn)系統(tǒng)為保信定制的專屬展業(yè)APP，讓我們與多家保司實(shí)現(xiàn)了投保和數(shù)據(jù)回傳的對接，有效解決了一體化銷售服務(wù)的問題，要為保交所與梧桐樹的服務(wù)團(tuán)隊(duì)點(diǎn)贊!”

為了進(jìn)一步釋放本次“周周超品日”直播交流會(huì)的出圈效應(yīng)，梧桐樹邀請長城保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、山東潤生保險(xiǎn)代理、升華茂林保險(xiǎn)銷售、四川大乘保險(xiǎn)代理、河北景泰保險(xiǎn)代理、成都鑫路鴻保險(xiǎn)代理、縱橫融通保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、廣州合盛保險(xiǎn)代理、佛山天悅保險(xiǎn)代理、四川眾新保險(xiǎn)代理等多位入駐人身險(xiǎn)交易系統(tǒng)的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)代表參與，各機(jī)構(gòu)代表通過短視頻方式，對上海保交所人身險(xiǎn)交易系統(tǒng)賦能保險(xiǎn)中介行業(yè)的價(jià)值予以高度評價(jià)。

梧桐樹打響全新的“開放共享”升級戰(zhàn)略

面對經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)向和行業(yè)轉(zhuǎn)型的新時(shí)期，效率是檢驗(yàn)平臺(tái)機(jī)構(gòu)實(shí)戰(zhàn)能力和永續(xù)經(jīng)營的試金石。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，在傳統(tǒng)人口紅利失靈的當(dāng)下，降本增效的重點(diǎn)應(yīng)集中在提升終端客戶的營銷效率、降低服務(wù)的交易成本，將價(jià)值創(chuàng)造最 大化。

同樣洞察到這一趨勢的還有梧桐樹保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)。梧桐樹始終堅(jiān)持“開放共享”的合作理念，依托全方位的賦能體系和強(qiáng)大的資源整合優(yōu)勢，為各類垂直場景的合作伙伴提供了人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)的數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)。

梧桐樹保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)首席運(yùn)營官李俊在本次交流會(huì)上宣布，梧桐樹最 新的戰(zhàn)略升級圍繞人身險(xiǎn)保險(xiǎn)服務(wù)商終端客戶的營銷效率提升，通過構(gòu)建新型的“產(chǎn)品體系”和“營銷服務(wù)”，向市場進(jìn)一步展示了“開放共享”升級戰(zhàn)略的內(nèi)涵外延和實(shí)踐路徑。

“在產(chǎn)品體系方面，梧桐樹搭建多險(xiǎn)種產(chǎn)品IP體系，與合作伙伴共享從產(chǎn)品IP包裝到IP發(fā)售的一站式營銷賦能;在營銷服務(wù)方面，梧桐樹全新開發(fā)了自營移動(dòng)展業(yè)平臺(tái)，與合作伙伴實(shí)時(shí)共享實(shí)戰(zhàn)的展業(yè)素材、有效的展業(yè)技巧、體系化的培訓(xùn)課程等營銷場景?！崩羁√貏e提到，梧桐樹目前推出的“周周超品日”“保險(xiǎn)實(shí)力派”等是順應(yīng)市場趨勢推出的營銷直播欄目IP，值得合作伙伴重點(diǎn)關(guān)注。

據(jù)悉，梧桐樹自 2017 年啟動(dòng)品牌化運(yùn)營以來，截至目前，已獲批開業(yè) 9 家省級分支機(jī)構(gòu)。面對梧桐樹持續(xù)高速增長的態(tài)勢，李俊認(rèn)為梧桐樹與行業(yè)實(shí)現(xiàn)長久的“共創(chuàng)共贏”大有可期，他表示:“人身險(xiǎn)中介經(jīng)營需要回歸客戶經(jīng)營，未來，梧桐樹分支機(jī)構(gòu)的經(jīng)營將以直營為主，線下經(jīng)營將專注客戶場景建設(shè)，而不競爭線下代理人資源?！苤艹啡铡鳛橐粋€(gè)供需銜接的紐帶，讓合作伙伴和終端客戶建立起更加緊密的關(guān)系，通過資源的有效鏈接，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)對于數(shù)字化轉(zhuǎn)型的擔(dān)憂和猶豫將被化解，從而大膽踏上轉(zhuǎn)型之路?！?/p>

（推廣）