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2023年HBM市場的主導(dǎo)產(chǎn)品是HBM2e,該產(chǎn)品由英偉達(dá)A100/A800、AMDMI200以及大多數(shù)云服務(wù)提供商的自主開發(fā)的加速器芯片所采用。隨著對AI加速器芯片需求的不斷發(fā)展,制造商計(jì)劃在2024年推出新的HBM3e產(chǎn)品,預(yù)計(jì)HBM3和HBM3e將成為明年市場的主流。
據(jù)TrendForce集邦咨詢發(fā)布的報(bào)告,生成式人工智能的發(fā)展將成為未來的趨勢,將顯著提高圖形處理器的需求量,推動相關(guān)供應(yīng)鏈的增長。生成式+AI+是通過+GAN、CLIP、Transformer、Diffusion+等算法、預(yù)訓(xùn)練模型、多模態(tài)等+AI+技術(shù)的整合。尚有AMD推出的MI100、MI200、MI300系列芯片。
據(jù)TrendForce集邦咨詢統(tǒng)計(jì),2022年全球新能源車銷售量約1065萬輛,同比增長63.6%。其中純電動車為789萬輛,同比增長68.7%;插電混合式電動車為274萬輛,同比增長50.8%。TrendForce集邦咨詢表示,目前觀察汽車市場憂喜參半,但新能源車仍將持續(xù)上升,預(yù)估今年銷量可達(dá)1451萬輛,同比增長36.2%。
根據(jù)TrendForce集邦咨詢的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),+2022+年全球新能源汽車銷量約為+1065+萬輛,其中包括純電動車、插電混合式電動車和氫燃料電池車,同比增長了63.6%。純電動車的銷量為+789+萬輛,同比增長了68.7%;插電混合式電動車的銷量為+274+萬輛,同比增長了50.8%。預(yù)計(jì)+2023+年的銷量將達(dá)到1,+451+萬輛,同比增長36.2%。
鉸鏈?zhǔn)菦Q定折疊手機(jī)成本的關(guān)鍵零部件之一,肩負(fù)手機(jī)彎折壽命、開合手感、屏幕折痕深淺等與消費(fèi)者體驗(yàn)最相關(guān)的功能問題。這也意味著,鉸鏈的好壞會直接影響消費(fèi)者購買一部折疊手機(jī)的意愿。隨著折疊手機(jī)市場滲透率提升,預(yù)計(jì)2023年鉸鏈?zhǔn)袌霎a(chǎn)值逾5億美元(當(dāng)前約33.55億元人民幣),同比增長14.6%。
Mobile DRAM方面,智能手機(jī)品牌的Mobile DRAM庫存歷經(jīng)約六個(gè)季度的去化,已到達(dá)平均5~7周較健康水位,但銷售市場低迷,各智能手機(jī)品牌持續(xù)調(diào)降2023全年銷售目標(biāo),對于Mobile DRAM庫存去化有一定難度。供應(yīng)商計(jì)劃放緩報(bào)價(jià)跌幅,主要是減產(chǎn)已確立且會持續(xù)擴(kuò)大。再者,相較其他DRAM產(chǎn)品類別,Mobile DRAM獲利最低,在需求低迷已是市場共識的情況下,降價(jià)搶市的策略效益低,故第一季Mobile DRAM價(jià)格季跌將會收斂至10~15%。
根據(jù)公開資料,三星電子在過去的 12 年里( 2010 年至去年)電視出貨量一直超過 4000 萬臺,LG 電子在過去的 14 年里( 2008 年至去年)電視出貨量一直保持在 2500 萬臺以上。據(jù)悉,三星電子去年的電視出貨量比前一年減少了 13.2%,但以 4165 萬臺為基線。今年又下降了 4.7%,跌破了 4000 萬臺。LG 電子今年的電視出貨量減少了 14.7%,下降到了 2500 萬臺以下。
據(jù)研究機(jī)構(gòu)TrendForce稱,蘋果已經(jīng)邀請立訊精密在明年與富士康一起組裝iPhone15Pro Max。目前還不清楚立訊精密將完成多大比例的訂單,此舉將有助于減少蘋果供應(yīng)鏈單一化造成的供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。有傳言稱,iPhone15Pro和iPhone15Pro Max之間的差異化將加大。因此,彭博社的Mark Gurman說,Pro Max有可能被改名為iPhone15Ultra,就像Apple Watch Ultra一樣。
TrendForce 表示,富士康長年獲 Pro 系列的獨(dú)家組裝,但蘋果基于風(fēng)險(xiǎn)管控,原本即有意找尋其他廠商加入生產(chǎn)組裝行列,并且在 iPhone14Pro 系列上試行。報(bào)告指出,富士康由于疫情影響稼動率(產(chǎn)能利用率),這也讓立訊精密成為 iPhone15Pro Max 組裝供應(yīng)鏈行列之一,目前其 iPhone 代工廠仍坐落中國,越南廠則是以蘋果周邊為主,目前尚無 iPhone 產(chǎn)線規(guī)劃。
TrendForce進(jìn)一步指出,2023年電視面板供應(yīng)仍然寬松,面板價(jià)格大幅上漲的可能性不大,這將有效降低品牌的成本壓力,有助于大型促銷活動更靈活的進(jìn)行。然而,國際貨幣基金(IMF)表示,明年全球經(jīng)濟(jì)增長率將放緩到2.7%,盡管近期歐美通脹壓力有所緩解,但全球主要消費(fèi)市場仍將承受高通脹壓力,預(yù)期電視出貨增長不易,明年全球電視出貨量預(yù)計(jì)將再次下降1.4%,達(dá)到1.99億臺。